Med atmosfæren fra 1950- og 60-tallets USA skildres artisten Nat King Coles eventyrlige karrière gjennom musikalske høydepunkter fra romantiske ballader til elegant swing.
Kvartettens frontfigur serverer en musikalsk à la carte med innslag av korte fortellinger fra Nat King Coles liv. Børge Tronrud fremfører Nat King Coles sanger og supplerer iblant med tenorsaxofon. Rune Klakegg inntar Coles plass ved tangentene, Edvard Askeland sørger for svingende basstoner, og Espen Ruds kreative trommespill løfter det hele.